Lorenzo Prati
Consulente finanziario a Bologna
EFPA European Financial Advisor
Affianco famiglie, imprenditori e liberi professionisti nella pianificazione finanziaria, patrimoniale e previdenziale e nelle decisioni di investimento.
Opero nel settore della consulenza finanziaria dal 1995 e sono Wealth Advisor Allianz Bank Financial Advisors.
Sono certificato EFPA European Financial Advisor (EFA) e iscritto al relativo registro dal 14 luglio 2004.
Il patrimonio non è una fotografia immobile. Lo analizzo considerando obiettivi, vincoli, rischio e possibili cambiamenti futuri, perché esigenze finanziarie, familiari e previdenziali evolvono nel tempo.
Esperienza e percorso
Opero nel settore della consulenza finanziaria dal 1995
Il mio lavoro parte dall’analisi della situazione finanziaria e patrimoniale del cliente, dei suoi obiettivi, dei vincoli e del rischio, considerando anche come esigenze e patrimonio possano evolvere nel tempo.
Affianco il cliente nelle decisioni di investimento e nelle esigenze di pianificazione patrimoniale, previdenziale e successoria, mantenendo continuità nel rapporto e attenzione alla riservatezza.
Sono Wealth Advisor Allianz Bank Financial Advisors e certificato EFPA European Financial Advisor (EFA), presente nel registro dei certificati EFA dal 14 luglio 2004.
Conosci il mio percorso professionaleApproccio
Un metodo chiaro, dalla prima analisi al monitoraggio
La relazione parte dalla comprensione della situazione e degli obiettivi, prosegue con l’analisi delle alternative e continua nel tempo con verifiche e aggiornamenti.
Scopri l'approccio
Allianz Bank Financial Advisors
Il supporto di una realtà internazionale
Una gamma articolata di strumenti e servizi accompagna l'attività consulenziale rivolta a privati e aziende.
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